Principe
Une étude de protection de vos proches vous aide à planifier votre succession. Après analyse des différentes composantes de votre patrimoine, cette étude vous propose un projet de transmission de patrimoine tenant compte de vos objectifs, du nombre de vos héritiers et de la spécificité propre à chacun.
En vue d’une transmission de patrimoine, cette étude vous permet notamment d’évaluer vos droits de succession et ainsi d’anticiper des solutions pour les diminuer grâce à des dispositifs de défiscalisation. Et ainsi de protéger vos proches du souci des droits de succession.
Objectifs
Cette étude répond aux questions que vous vous posez en vue d’une transmission de patrimoine :
- Comment prévenir les objectifs de discorde entre mes proches ?
- Comment affecter un bien particulier à l’un de mes proches ?
- Comment avantager un héritier, un tiers, ou préserver l’égalité entre eux ?
- Mes héritiers auront-ils les moyens de payer les droits de successions ?
- Quand faut-il commencer à donner ? Que donner en priorité ?
Pour savoir si une étude de protection de vos proches serait pertinente dans votre situation, demandez conseil à l’un de nos consultants
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