2/ Quelle est la formation des consultants THESAURUS ?
3/ Comment se déroule le premier rendez-vous avec un consultant ?
4/ En quoi consiste le » suivi » des consultants THESAURUS ?
5/ Comment est rémunéré mon consultant THESAURUS ?
6/ Combien de temps faut-il pour mettre en place une opération de défiscalisation ?
7/ Quelle est la date limite pour profiter d’une défiscalisation dès l’année suivante ?
8/ Qui sont les clients de THESAURUS ?
9/ A partir de quel montant d’impôt puis-je m’adresser à THESAURUS ?
10/ Pourquoi faire appel à un conseiller » indépendant » ?
1/ Quelle est la valeur ajoutée de THESAURUS par rapport à d’autres Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) ?
L’approche globale de THESAURUS sur la réduction d’impôt est incontestablement notre valeur ajoutée. Parce que nos consultants ont une vision d’ensemble juridique, financière et immobilière sur votre situation patrimoniale, parce qu’ils intègrent dans leurs analyses vos projets de vie, leurs recommandations sont individualisées et gagnent en performance.
2/ Quelle est la formation des consultants THESAURUS ?
Tous les consultants THESAURUS ont les compétences ou l’expérience professionnelle requises par la nouvelle règlementation afférente à ce métier et définie dans la loi du 1er août 2003 : diplômés d’un Master ou DESS en gestion de patrimoine ou expérience professionnelle du nombre d’années requis.
3/ Comment se déroule le premier rendez-vous avec un consultant ?
L’objectif de ce premier rendez-vous est avant tout de faire connaissance. Notre consultant vous présente le groupe THESAURUS, sa méthode d’analyse patrimoniale transversale et ses valeurs. C’est aussi l’occasion pour lui de découvrir votre situation patrimoniale dans ses grandes lignes et vos objectifs. A noter que ce rendez-vous est gratuit, sans engagement, et qu’en fonction de vos disponibilités, il pourra être téléphonique ou physique, dans l’un de nos bureaux ou chez vous. Si vous jugez ce rendez-vous concluant, l’étape suivante consiste alors à mandater votre consultant pour vous aider à réduire vos impôts et optimiser votre patrimoine via la signature d’une lettre de mission.
4/ En quoi consiste le » suivi » des consultants THESAURUS ?
Le suivi de votre situation est un aspect très important de la méthode de travail de THESAURUS. Il se concrétise à 3 niveaux : – un pôle d’experts assure le suivi de votre bien immobilier : investissement, avancement de la construction, gestion locative, etc… ; – un pôle de spécialistes financiers assure le suivi de vos placements au quotidien ; – enfin, chaque client THESAURUS rencontre son consultant deux fois par an. Ce suivi personnalisé et complet a pour objectif d’anticiper les conséquences d’une évolution de votre situation familiale, de vos objectifs de vie ou encore de la législation juridique et fiscale, pour y apporter des solutions adaptées.
5/ Comment est rémunéré mon consultant THESAURUS ?
La rémunération de THESAURUS se fait à 3 niveaux. Le bilan patrimonial et la lettre de recommandations stratégiques pour optimiser votre fiscalité donnent lieu à une facturation sous forme d’honoraire pour les situations patrimoniales complexes. Auparavant et avant tout engagement, un devis vous aura été établi. Ensuite, si vous décidez de confier la mise en oeuvre de ces recommandations à votre consultant THESAURUS, ce dernier touchera une commission sur vos placements. Enfin, le contrat de suivi des investissements est également payant.
6/ Combien de temps faut-il pour mettre en place une opération de défiscalisation ?
Tout dépend évidemment du dispositif fiscal choisi. Cela peut être extrêmement rapide, comme dans le cas d’un placement financier qui sera opérationnel dans la semaine. A l’inverse, pour un investissement immobilier, il est préférable de tabler sur quelques mois.
7/ Quelle est la date limite pour profiter d’une défiscalisation dès l’année suivante ?
L’Etat a fixé au 31 décembre de chaque année la date limite pour acter une opération de défiscalisation qui soit effective pour l’année écoulée. Il est donc possible de défiscaliser même en toute fin d’année civile. Toutefois, une opération de défiscalisation étant un acte engageant pour votre avenir, mieux vaut ne pas agir dans la précipitation. C’est pourquoi il est conseillé de s’y prendre le plus tôt possible : les meilleures stratégies se définissent en début d’année…
8/ Qui sont les clients de THESAURUS ?
Parmi nos clients, nous comptons une majorité de salariés cadres, de cadres dirigeants, d’entrepreneurs, de professions libérales : avocats, médecins… mais aussi des professions artistiques et des sportifs de haut niveau. Nos solutions étant toujours sur-mesure, le profil de nos clients peut en conséquence être extrêmement varié.
9/ A partir de quel montant d’impôt puis-je m’adresser à THESAURUS ?
Il n’y a pas de montant d’impôt minimum, ni de revenus minimum, pour contacter THESAURUS. Néanmoins, il faut savoir que les solutions de défiscalisation utilisées par THESAURUS permettent généralement d’optimiser sa fiscalité à partir de 3 500 euros d’impôts par an.
10/ Pourquoi faire appel à un conseiller » indépendant » ?
Parce que c’est la garantie d’un conseil objectif. THESAURUS ne compte aucune banque, assurance ou promoteur immobilier dans son capital. Les consultants THESAURUS sont donc parfaitement libres de vous conseiller les produits qui leur semblent le plus adaptés à votre situation, ils n’ont pas la contrainte de vendre les « produits maisons ».
Imprimer :
